Используйте весь потенциал текущих систем и внедрений!
В CRM накапливаются записи по клиентам и данные по продажам, а ERP-система отвечает за централизацию основных операционных данных компании и запускает процессы на основе этих данных. M-Files позволяет объединить ежедневные документы с различными источниками данных и процессами. Если документооборот тесно интегрирован в системы информационного обеспечения для операционной деятельности, взаимодействия и принятия решений, то эффективность работы возрастает.
С помощью коннекторов для Salesforce и Microsoft Dynamics CRM M-Files позволяет объединить ежедневные документы (коммерческие предложения, презентации, договоры, заявки, письма) и записи по клиентам с данными из CRM. Пользователи получают возможность прикреплять документы к объектам CRM: компаниям, потенциальным клиентам, лидам, контактам и возможностям. Сотрудники просматривают файлы напрямую через интерфейс Salesforce или Dynamics CRM без переключения между приложениями.
Интеграция с SAP через коннекторы и плагины позволяет использовать M-Files в качестве хранилища контента для процессов управления документами в SAP, а также для просмотра документов непосредственно в интерфейсе ERP-системы. Это позволяет организациям использовать возможности рабочего процесса M-Files для утверждения документов, например счетов-фактур на закупку, а затем интегрировать их в процесс бухгалтерского учета в SAP. Интеграцию можно использовать для архивирования и хранения документов: необходимые файлы из SAP экспортируются в хранилище M-Files. Доступ к ним можно получить через пользовательский интерфейс SAP и M-Files.
Все данные из Salesforce или Dynamics CRM и других приложений и систем хранения объединяются и доступны пользователям из единого окна. Все отделы компании получают доступ к актуальным данным и документам по клиентам, что делает внутреннюю коммуникацию эффективнее.
M-Files для Salesforce и Dynamics CRM сокращает время на обслуживание клиентов и повышает уровень коммуникации, что уменьшает отток клиентов. Сотрудники также получают полноценный доступ с мобильного или в режиме "офлайн".
Интеграция с M-Files поддерживает основные бизнес-процессы и автоматизцию рабочих потоков, улучшает соблюдение предписаний, директив и собственных стандартов предприятия, а также промышленных стандартов и законодательных требований.
Настройки безопасности позволяют избежать утечки конфиденциальной информации. Конфиденциальная и чувствительная информация классифицируется, доступ к ней получают только определенные сотрудники.
Сокращается рабочее время на поиск и подготовку документов, обработку информации в Salesforce, Dynamics CRM и SAP. Сотрудники фокусируются на задачах с добавленной стоимостью для клиента, монотонное управление документами автоматизируется.
Объединив Salesforce, Micsoroft Dynamics CRM и SAP с другими облачными системами и локальными хранилищами документов, компания использует все возможности текущих платформ и усиливает полезный эффект от прошлых внедрений.
Сотрудники отдела продаж, маркетинга и клиентской поддержки могут создавать коммерческие предложения, договоры и соглашения с помощью заранее настроенных шаблонов с динамическими данными по клиентам, которые подгружаются из CRM. Далее пользователи редактируют документы и запускают автоматический процесс согласования с уведомлениями о статусе.
Данные о клиенте подтягиваются из CRM при создании документов - договора, предложения, презентаций - на этапе проработки потенциальной возможности продажи. Это автоматически управляется рабочими процессами.
M-Files позволяет настроить прямой доступ к документам в разных хранилищах и архивах из рабочего пространства СRM или ERP-системы. При этом документы по клиентам, с которыми можно работать через единый интерфейс, могут храниться не только в Salesforce и Dynamics CRM, но и в сетевых папках, сайтах SharePoint или на Гугл Диске. Документы в SAP можно хранить в репозитории M-Files и просматривать в средстве просмотра SAP.
Пользователи могут сканировать бумажные документы в сетевую папку, которая контролируется сервером M-Files. Сервер M-Files импортирует файлы и связывает их с соответствующими объектами счет-фактур в SAP. Далее счет-фактуры обрабатываются с помощью рабочих процессов в SAP. Для архивации списка печати данные списка из SAP переносятся в архивный репозиторий (в M-Files). Печатные списки обычно представляют собой ежемесячные, квартальные или годовые финансовые отчеты, например списки всех финансовых транзакций за указанный период времени. Пользователь может просматривать заархивированные списки через пользовательский интерфейс SAP.
Средний срок реализации проекта M-Files обычно не превышает 3 месяцев.
Благодаря комбинации CRM и M-Files компания повышает уровень эффективности деятельности по продажам, клиентскому обслуживанию и обработке лидов. Данная интеграция позволяет сократить время и уменьшить затраты на обработку лидов через оптимизацию работы с клиентскими документами и информацией.
Интеграция с M-Files расширяет возможности SAP по управлению документами и автоматизации части операций SAP. Пользователям SAP удобнее работать с документами благодаря гибкому доступу: контент можно просматривать как из интерфейса SAP, так и из M-Files.
